你的顾问必须与你惺惺相惜并能够理解你。他们必须拥有强烈的信念与勇气来坚持自己的看法，即使他们会因此损失你这样的客户。他们必须对你、你的家庭以及企业负责。他们也必须能够以你所能理解的术语进行沟通。
你和你的家族成员必须对你的顾问充满信心。如果不信任他们的话，你也就不信任他们的建议。如果不信任他们的建议，你也就不会行动起来。所以我们说拖延是最致命的错误。
四、占山姆大叔便宜
在天堂里，你可不能告诉上帝因为你让山姆叔叔（指政府）掉了一层皮，而在天堂里获得一个更好的位置。
许多人确实做了非常完美的遗产税计划，并且只向税务局缴纳少量的遗产税。但是大多数情况却是，那些不合作的继承人成了企业所有者，而他们在管理上的争执最终影响企业的销售、债务的偿付甚至会对企业产生毁灭性的后果。于是，就有这样一个问题：节约50%的遗产税，难道比让子女因此浪费两倍以上的费用还要重要吗？
许多获取重要产权的人，只有明白当他们的钱作为礼物被用得恰到好处的时候，制定遗产税规划才会值得。你不能够简单地给怨气冲天的子女更多股票，而让他们火上加油。至少，山姆叔叔拿着他的那份钱走还是很开心的。
五、混淆公平与平分
“公平就是要平分”这种概念被许多父母所尊崇信奉。他们给予所有的孩子以平等的爱，并且不偏袒哪一个。孩子们也很早就学会公平就意味着平分这一概念。
但是公平并不总是要去平分。如果孩子们有不同的需要，我们就要认真地尽我们最大的努力来对待这些需要。如果他们有不同的才华、能力或者抱负，我们就要让他们获得这些能够发展他们才华、能力或者抱负的教育。如果有些孩子因为身体需要特殊医护而要给予特别照顾的话，那些健康的孩子们就不能够获得与之平等的利益。
企业的特殊需要，就如同孩子的特殊需要一样，必须得到满足。要想生存下去，企业就必须要有称职的管理层以及相互之间能够团结合作的企业主。在你活着的时候，你就要认识到这些特别的需要并处理它们，经常花费更多的精力来弥补孩子们的缺陷。你的参与同样会约束孩子们的要求，并在他们之间制造紧张和压力。如果因为你的去世，而要改变那些原则的东西是否合理呢？当裁判员回家的时候，棒球比赛是不能够开始的。
你需要做好放手的准备。你要提前知道并选择由哪个子女准备接手承担你留给他的责任。从现实出发来想象他们会怎么处理你留给他们的东西，尤其是那些给他们的关系带来潜在影响的东西。如果你预测到会有麻烦，就修改你的计划。如果你不能够很清楚地预测未来，你应该忘记平分并将公司留给那些最好最聪明的孩子来负责，这样就可能降低风险。
如果你将这种平等的爱视为一种平分遗产的需要的话，我们建议你关注从财务上去平分财产，而不是平等地共享整个企业。有许多聪明的方式可以平分共同的价值，包括给不积极的继承者以优先股票，而给那些积极的继承者以生命保险和资产的销售，这些都可以传给他人，将企业资产分开等等。还有其他的一些方法，也许会有一些财务上的牺牲，如税收、专业费用诸如此类等等。但是，对于时间以及金钱的投资现在就能够保证家族企业的成功以及家庭和谐。
不管你怎么做，千万不要掉进一厢情愿的陷阱，认为自己能够为子女创造出永久的财务平等。他们的财务状况成功抑或失败，主要取决于各自的能力、机遇和运气。如果你强迫他们拥有一样的财务命运，而他们各自的期望和目标又不尽相同，那么你将会损害公正以及家族和谐，而这却是你极力所追求并达到的。无须强迫你的子女有生意上的伙伴关系，他们因为作为家族成员而能够一起生活。
六、希望管理层意见一致
